История о дружбе между Энн Атуотер и Клэйборном Эллисом. Энн – мать – одиночка, защищает гражданские права. Клэйборн – владелец автозаправки, женат воспитывает троих детей. Лидер Ку – клукс клана. Когда в школе для темнокожих произошел пожар, родители учеников начали просить, чтобы их дети учились вместе с белыми детьми. Попав в один комитет по решению расового разделения детей, Энн и Клэйборн объединяют свои усилия.
