Мы переносимся в 1927 год, когда в один из жарких дней в студии звукозаписи группа музыкантов ждёт появления Ма Рейни — гениальной артистки, легендарной «Матери блюза». Она опаздывает. Она смелая и бесстрашная. Она вступает в спор со своим менеджером и продюсером. Всё потому, что они хотели внести изменения которые ей неприемлимы. В маленькой комнате становится всё жарче и жарче. Во время этих разговоров выявляются истины, которые изменят жизнь каждого в студии.