События фильма происходят в предвоенном 1938 году. Страны Европы на этапе подготовки к военным действиям. Гитлер планирует захватить Чехословакию. А руководство Великобритании вместе с премьер-министром Невиллом Чемберленом тщательно стараются отыскать бесконфликтный вариант исхода событий. Чемберлетом срочно направляется на переговоры в Мюнхен в сопровождении молодого дипломата Хью Легата. Который в свою очередь перед конференцией сталкивается со студенческим приятелем Паулем фон Хартманном. Он является шпионом и должен передать информацию о планах захвата Гитлера.