Сюжет вдохновлён реальной историей бывшего агента Моссада Эли Коэна, которому удалось проникнуть в Сирию в 1960-х годах. Коэн завоевал там доверие амбициозных военачальников и их богатых друзей и, таким образом, узнал о самых важных секретных планах Сирии против Израиля. Коэн, человек, который хочет служить только своей стране, но делает это так хорошо, что ему трудно расстаться со своей двойной личностью.
