Наследник престола — принц Садо второй сын могущественного короля Ён Чжо. Мужчина считает, что - независимо от статуса - все должны иметь равные права, что приводит к постоянным столкновениям с отцом, который в свою очередь стремится создать сильное и централизованное правительство. Принц Садо, подозреваемый в психическом заболевании, дружит с владельцем книжного магазина Джи-Дам Со и мастером меча Чхоль Чжу На. Вместе они расследуют загадочные смерти, происходящие во дворце. И политические, и личные отношения между королём и его сыном приводят к трагедии.