Англия, Вторая мировая война. Вера работает в Лондоне певицей, доставляя минуты радости уставшим от войны людям. Однажды она встречает свою первую любовь - Дилана Томаса, поэта и автора пропагандистских фильмов. Старая страсть взрывается с удвоенной силой, хотя мужчина больше не свободен. Его жена Кейтлин - смелая женщина, открытая для новых вызовов. Она понимает, что ее муж очарован окружающими - а сама она клятву верности не соблюдает. Тем временем Вера выходит замуж за Уильяма, но когда он уходит на фронт, она живёт с Диланом и Кейтлин. В этом странном треугольнике конкуренция, любовь и дружба образуют взрывоопасную смесь.
