В британской разведке серьезные потери – в один день убито стазу три агента (в Нью-Йорке, в Новом Орлеане, в Сан-Моник). Руководство MI-6 считает, что все убийства несомненно, связаны между собой. К расследованию подключается лучший шпион Джеймс Бонд. В США его ждет давний приятель - цээрушник Феликс Лейтер. С его помощью Джеймсу удалось выйти на след крупного наркобарона, им оказался премьер-министр Сан-Моник Кананга, который выращивает огромные плантации опиумного мака. Парик и грим он использует для того, чтобы в нужный момент превращаться в могущественного чернокожего гангстера мистера Бига. В числе его помощников есть очаровательная гадалка Солитер, которая потом примет сторону Бонда. Итак, доктор Кананга хочет обанкротить конкурентов, захватить рынок сбыта героина в США и стать единовластным монополистом, чтобы быть самым богатым человеком. Непреступный и расчетливый наркоторговец смог заманить Бонда в западню и привезти на свою ферму, где с ним должен был расправиться улыбчивый здоровяк Ти-Хи. Но отличные профессиональные навыки и суперсовременные технические разработки помогают Джеймсу одолеть любого врага. Он уничтожает картель по производству наркотиков и вместе с Солитер скрывается от преследования.
