Русский царь, Борис Годунов, погибает от рук заговорщиков. Царский престол захватывает Лжедмитрий , который казнит семью царя - сына и жену. Спастись удалось лишь дочери Годунова - Ксении. Но удержать надолго власть у самозванца не получилось. Лжедмитрий свергнут, в стране царят смута и анархия. Свидетелем жестокого убийства царской семьи становится юноша Андрей, который тайно влюблен в Ксению. Прошли годы, но Андрея не покидают мысли о царевне, жива ли и где прячется. Судьба сводит Андрея с Альваром Борха, дворянином из Испании, жизнь которого оборвалась в сражении с лихими людьми. Андрей решает воспользоваться случаем и превратиться в знатного господина, назвавшись именем испанца. Под чужим именем он отправляется на поиски своего утраченного счастья.
