Древний порядок стоит на грани перемен. Старый вид под угрозой истребления новым, более могущественным. Чтобы спастись, клан вампиров решается объединится с заклятым врагом, предлагая союз ради общего выживания. Эрик Брукс, найдя своего похищенного наставника, решается согласится на сотрудничество с ненавистными упырями. Разобравшись со старыми конфликтами, отряд готов выступить против общего противника. В первой же стычке несёт крупные потери в сражении с неизвестными тварями и их главаря, Номака. Давления быть уничтоженными вносит раздор и без того хрупкий союз. А после ещё больших утрат и распрей, шансы на победу становятся весьма сомнительны.
