25-летний Алик — одарённый кларнетист, воспитанный дедом. Однако в стране, где он живёт, реальность, она неблагосклонна к людям его профессии. Учреждения культуры в постсоветской Армении погружаются во всё больший кризис, а государством правят олигархи и мафия. Однажды у оркестра Алика появляются большие проблемы после смерти спонсора. Молодой кларнетист неожиданно завладевает телефоном наемного убийцы и начинает выдавать себя за него. Проблема в том, что он музыкант, а не убийца.