Таинственный бродяга и свирепый молодой японский воин Йоши прибывают в город, который терроризируют преступники. Вначале каждый из них, озабочен своей миссией. В итоге эти двое объединяют свои силы в борьбе с коррумпированным и презрительным правлением ужасного Николы и его дамы Александры, роковой женщины с тёмным прошлым.