Гениальный ученый физик Пэйтон Уэстлэйк, уже несколько лет вместе со своим помощником работает над созданием искусственной синтетической кожи. Его изобретение должно перевернуть современную медицину, и должно помочь многим больным, однако созданная им кожа очень быстро разлагается под прямыми лучами света. Несмотря на сотни опытов, искусственная кожа разлагается по прошествии 100 минут. Его девушка журналист Джулия, тем временем находит компромат на довольно известного в городе бандита Роберта Дюранта. Бандит решивший поквитаться с девушкой, врывается в квартиру где Пейтон проводит свои опыты, бандиты убивают его помощника а самого ученого обливают кислотой, а после подстраивают взрыв в лаборатории. Однако ученому чудом удается выжить. Он оборудует в заброшенном складе новую лабораторию, создает искусственную кожу чтобы покрыть ей изуродованное лицо. Перевоплощаясь в помощников бандита он начинает мстить шайке Дюранта, постепенно подбираюсь к коварному главарю.
