На дворе конец 1941 года, Рик Леланд который для всех оказывается предателем и трусом, открыто выступающим против политики своей родины, и поддерживающий императорскую Японию разжалован из военно-морского флота, попадает под трибунал и чудом избегает тюрьмы. Хотя для всех Рик Леланд предатель США и мерзавец, на самом деле мужчина тайный агент, выполняющий секретное поручение правительства. Сделав себе репутацию приверженца идеалов Японии, он попадает на борт японского торгового корабля плывущего к берегам Японии. Его первостепенной задачей является войти в доверие к предателю профессору Лоренцу, чтобы через него проверить личность другого человека. Ему нужно выяснить является ли дочь известного канадского магната Альберта Марлоу, тайным агентом японских спецслужб.
