Специальный агент Малькольм Тернер уже много лет работающий в ФБР, считается одним из лучших агентов под прикрытием. Мальком уже не раз доказывал что лучше чем он не кто не сможет справиться с заданиями, где нужно перевоплощаться совершенно в другого человека. Он не раз переодевался в совершенно разных людей, чтобы раскрыть самые тяжелые преступления. Очередным его заданием становится поимка особо опасного преступника, сбежавшего из тюрьмы строгого режима. Парень устанавливает наблюдение за домом одинокой женщины, которую все за тучность называют Большая Мамочка. К ней в скором времени должна приехать подружка беглеца девушка по имени Шерри. Однако в самый неподходящий момент пожилая женщина уезжает, и тогда оперативник решает ее заменить. Перевоплотившись в женщину, он решает постараться разговорить Шерри, и выяснить где скрывается преступник.
