Действие фильма происходит в Сан-Диего. Полицейский-ветеран Лу Суонсон прибывает со своим напарником, лохматым псом по кличке Рено, на место взрыва в одном из городских зданий. Пламя охватило почти всё здание. Ни один человек больше не может войти внутрь. Ситуация становится драматичной, внутри всё ещё слышен детский плач. И тогда Рено вступает в дело. Пробив стену дыма и пламени, он в последний момент спасает малышку. Тем временем Лу Суонсон выслеживает двух подозрительных мужчин, которые могут иметь какое-то отношение к взрыву. Суонсон определяет, что их «база» — это один из кораблей, пришвартованных в порту. Ночью вместе с Рено он подкрадывается к нему. В трюме он обнаруживает взрывчатку и оружие. К сожалению, Лу разоблачён и умирает, а его тело вместе с тяжело раненым Рено попадает в воду. Вскоре полиция находит труп Суонсона и едва живую собаку. Рено восстанавливается после интенсивных усилий ветеринаров. Как единственный «свидетель» трагического события он может способствовать поимке убийц. Однако возникает вопрос, кто будет его партнёром. Выбор - Джейк Уайлдер, давний знакомый Суонсона. Но есть проблема. Джейк — неподкупный индивидуалист, идущий своим путём и всегда работающий в одиночку. Теперь, к его большому неудовольствию, ему приходится менять свои привычки, и она заводит собаку напарника. Как несложно догадаться, начало сотрудничества даётся обоим сторонам непросто. Через некоторое время Джейк и Рено узнают об их взаимных преимуществах и начинают формировать дуэт, который становится всё лучше и лучше. Профессиональная солидарность будет им очень кстати, ведь противник у них будет серьёзный. Это бескомпромиссная организация расистских экстремистов, стремящихся избавить Америку от «цветной чумы». Преступники преследуют свою цель используя взрывы. Самый крупный был запланирован на 20 апреля, в годовщину дня рождения Адольфа Гитлера. Что ещё хуже, в этот день в Сан-Диего проходит международная конференция по расовому равенству. Смогут ли Джейк и Рено остановить бандитов?
