1890 год. Арабский шейх впервые пригласил поучаствовать в традиционных арабских скачках иностранца. Им стал американец Френк, с жеребцом по кличке Идальго. Богатейший шейх поставил на победу янки целое состояние и неистово верит в победу американца. Тем более, что в случае проигрыша, Френк лишиться головы. Ситуация с соперниками Френка, обстоит таким же образом,- все, кто займет ниже третьего места, будут казнены. Разворачивается поистине смертельная гонка, в которой лучшим арабским жеребцам противостоит американский мустанг, лучшие арабские наездники соперничают с единственным американским ковбоем.
