Тян Лун со своим младшим братом живя в горной местности взяли на воспитание несколько сирот, которые чуть не стали жертвами бандитов. Раньше братья служили в храме Шаолиня, а теперь настало время передать свои умения новому поколению. Их соседи живущие на противоположном берегу реки так же изучают боевое искусство. Стиль Удан является визитной карточкой клана Фэн. Между их детьми и мальчиками которых воспитывают монахи постоянно происходят незначительные стычки. Ведь все дети главы клана девочки. Но всё меняется когда бандиты от которых Тян Лун спас ребят готовят план отмщения. Они настраивают Пао Фэн против соседей и потирают руки.
