Офицер вооружённых сил США Фрэнк Дюкс с детства обучался восточным единоборствам у своего приёмного отца-японца, сидоси Сэндзо Танака. Сбежав с воинской службы, Фрэнк отправляется в Гонконг, чтобы доказать своё мастерство на запрещённом чемпионате «Кумитэ», собирающим лучших бойцов по всему миру. По пятам за дезертиром следуют американские агенты, не желающие упускать столь ценный кадр. Не смотря на все трудности, Фрэнк одерживает победы над многочисленными противниками и готовится встретиться в решающем финальном поединке с безжалостным Чангом Ли – живой легендой чемпионата.
