Когда Хо Ань, известный китайский военачальник вдруг попадает в опалу к китайскому императору, его жизнь кардинально меняется. Его собственный отряд предает героя, сделав его безвольным рабом. Пленив зверя, что в честном поединке убил бы трусливых воинов, они ведут его на поклон к императору. Тем временем отряд римских легионеров попадает на территорию Китая. По дороге он случайно освобождает мужчину, приняв его сопроводительный гарнизон за обычных варваров. Между римским полководцем и китайским военачальником зреет дружба. Вместе они решают противостоять превратностям судьбы.
