Грейс Харт еще с юного возраста хотела стать полицейской и верно служить закону. Виной тому стала обида одного мальчика, которая надолго засела в душе девушки. Можно сказать, у нее появилась психологическая травма. С того момента героиня решила стать агенткой ФБР. Так и вышло, когда она повзрослела. Однажды Грейс и ее коллеги получили важное задание. Некто по прозвищу «Гражданин» собирается сорвать всем известный конкурс красоты «Мисс США». Чтобы предотвратить трагедию было решено, что именно Грейс Харт будет принимать участие в конкурсе. Теперь ей будет намного сложнее, чем на службе, ведь женщины – это очень опасные личности.