Две школы, обучающие искусству кунг-фу, должны состязаться друг с другом, дабы признать свое право на существование. На карту положено слишком многое. В одной из школ учатся два брата – Дракон и Тигр. Последний хороший ученик, мастер своего дела, но он слишком зазнался, считая себя исключительным бойцом, непревзойденным мастером. Разумеется, в его школе самолюбование не поощряется. Думая, что в родных стенах к нему не относятся с должным уважением, Тигр начинает помогать конкурентам, и делает так, чтобы его родная школа проиграла. Но в итоге он связывается с криминальными структурами. Дракон желает образумить брата, спасти, вырвать из рук недостойного общества и вернуть в родные пенаты. Но получится ли у него справиться с заданием?