Сотруднику секретной организации Максвеллу Смарту не по душе работа в офисе. Он мечтает о том, чтобы стать оперативником и участвовать в серьезных полевых операциях, как и его кумир Агент 23. Руководство, считающее Максвелла одним из лучших аналитиков, много раз отказывало ему в просьбе сменить должность. Однако после нападения на их штаб-квартиру ХАОСа - известной террористической группировки многие сотрудники погибли, а мистер Смарт, наконец, получает долгожданное повышение. И в первом же задании его напарницей становится знойная брюнетка, вместе с которой им предстоит отправиться в Москву, где на замаскированном под пекарню заводе создается ядерное оружие для ХАОСа.
