Данная лента является Продолжением фильма Кулак Ярости, в главной роли которого был задействован Брюс Ли. Момент окончания оригинального фильма является началом данного. Герой Брюса Ли убит, его соратники покидают Шанхай и отправляются на Тайвань, для продолжения там борьбы с японскими оккупантами. В этот же момент на Тайвань прибыл японец, поставленный им руководить. Он был большим любителем боевых искусств, поэтому решил сразу же подмять под себя все специализированные на боевых искусствах китайские школы. Китайцам ясно дело это не понравилось. Персонаж Джеки Чана в этом фильме это просто уличный воришка, который случайно попал в одну школу с троицей из Шанхая.
