Сара – это не человек и не пришелец. В последнее время она стала совсем иной – может выбрасывать когти и принимать различные формы. Всего этого ранее не происходило. Немного спустя, она заметила, что идет слежка. На планете существуют еще несколько таких, как героиня – Эмилия и Йозеф. Первая собирается уничтожить ее. Все дело в конкуренции. Сара обратилась за помощью к одному молодому профессору. Дело в том, что героиня хочет защитить свои яйца, чтобы оставить потомство. То же самое хочет сделать Эмилия, но, к счастью, ее тело быстро разрушается, поэтому она очень спешит. В противном случае, от ее существования не останется и следа. Сара же, в свою очередь, очень переживает, ведь неизвестно чего можно ожидать…