Летом 1941 года юный лейтенант сопровождает политических преступников и простых уголовников. Авиационные силы фашистов нападают на поезд и все пассажиры погибают, но трое из них остаются в живых. В долгой перестрелке удается уцелеть лейтенанту, уголовнику Усатому и политзаключенному. Они скрываются в лесу. Солдат понимает, что ему нужно доставить преступников, несмотря на сложившиеся обстоятельства. Но теперь задача усложняется и их преследуют немцы. Но чтобы выжить им приходится объединиться и действовать, сообща. Для служащего НКВД это становится испытанием, через которое он обязан пройти.
