С первого взгляда может показаться, что это обыкновенный фильм о человеке, который борется с системой. Когда в начале восьмидесятых советская власть объявила карате и другие восточные единоборства вне закона - последователи либо оказывались за решёткой, либо принимали маргинальную судьбу. Нашего героя извилистая дорожка жизни привела в ленинградский бар «Пальмира». Тут он работал вышибалой до тех пор, пока его не вызвали в отделение милиции, где внезапно предъявляют обвинения в вымогательстве, поджоге автомобиля, а затем и в убийстве. Тут-то ему и пригодятся навыки каратэ для борьбы с мафией.