Скифы – гордые воины, чье время уже прошло. Их вымирающие потомки стали кровожадными наемными убийцами. При очередном нападении врагов, они забирают жену и маленького ребенка боярина Лютобора к себе в плен. Наемники требуют княжеской смерти. Князь соглашается изобразить смерть от отравления, для того чтобы Лютобор смог спасти свою семью. Он вынужден объединиться с пленным наемником Куницей, чтобы проникнуть в логово врагов. Их ожидает долгий и полный опасности путь, который ему поможет преодолеть Куница. Он проведет боярина в пристанище скифов, где их поджидает смертельная опасность.
