На дворе 1944 год. Самый разгар войны. Исход уже ясен всем, но в белорусских лесах происходят весьма странные вещи. Недалеко от озера загадочным образом пропадает группа геодезистов, летчик по непонятным причинам направляет самолет на землю, два поезда сталкиваются при хорошей видимости. Командование считает, что на этой территории действует вражеский агент, применяя некий газ, влияющий на психику людей. На задание посылается сотрудник СМЕРШ. Капитану Сироте предстоит обнаружить немецкого диверсанта и первым добыть секретные документы, компрометирующие советское правительство.