Лос-Анджелес, 1999 год. Правительство США разрабатывает технологию, позволяющую записывать человеческие эмоции на плёнку. Общество быстро становится зависимым от новинки. Чёрный рынок наводнён записями, полными эротики и насилия. Бывший полицейский Ленни Неро причастен к незаконной продаже кассет. Тем не менее, он соблюдает некое правило, не продавая ролики с преступлениями. Однажды он получает запись с изображением сцены убийства. Потрясённый, Ленни решает расследовать это преступление.