Корея 17 века в эпоху династии Чосон подвергается нападкам Маньчжурии. Местный король не в состояние сдерживать натиск захватчиков принимает решение бежать из королевства, оставив сына СоХена. Годы спустя мальчик, выросший в Китае, возвращается на родину и видит, что его страна в упадке. Не в силах оставаться равнодушным он всячески пытается помочь отчаявшимся людям. Однако это вызывает недовольство местного правителя, который ко всему прочему является его отцом. Дабы навести порядок, СоХен отбирает трёх лучших воинов из своей личной гвардии и объявляет ультиматум своему коварному отцу и его свите.
