Группа людей путешествует по Китаю в поисках чёрного пороха. Устав от скитаний, мужчины находят убежище в пещере, где на них нападает неизвестное существо. Уильями Товар выходят из побоища целыми и невредимыми, и сразу же отправляются в путь. Неожиданно они оказываются на Великой стене, охраняемой сотнями воинов. Выясняется, что монстр, убивший их спутников, — один из тысяч, направляющихся в сторону города.
