В разгар Второй мировой войны английская разведка сталкивается с немецкой и российской разведкой на дуэли за немецкого учёного Ника Рауса, работающего над современным оружием огромной разрушительной силы. При попытке немцами перевезти Ника в дело вступает и американский агент Фрэнк Хоссом. Перед ним стоит задача — заполучить учёного, живого или мёртвого. Его положение ещё более осложняется, когда он знакомится с красавицей-агентом нквд Ольгой. Любовный треугольник в сочетании с интернациональной интригой приводят к драматическим событиям...
