На частном острове Хана, главаря преступной группировки, раз в три года проводится турнир мастеров восточных единоборств. Там встречаются знаменитости мирового каратэ. Правительственному агентству удаётся убедить мастера кунг-фу Ли сотрудничать. Из монастыря Шаолинь он отправляется на остров Хана, ведь именно здесь находится штаб-квартира банды. Дополнительная задача Ли также состоит в том, чтобы найти пропавшего агента. Перед отъездом главный герой узнаёт, что один из людей Хана виновен в смерти его сестры.