Дэн Сэксон, молодой офицер полиции Аризоны, в сотрудничестве с ФБР занимается разработкой опасной банды байкеров. Его цель - проникнуть в банду, которую возглавляет весьма харизматичный лидер. Банда подозревается в незаконном обороте наркотиков. Внедрившись в банду Дэну удаётся завоевать доверие, уважение как рядовых членов банды, так и ее лидера. Однако чем дольше Дэн выполняет свою задачу, тем больше размываются границы между его двумя мирами.
