1931 год, Лос-Анджелес. Перри мейсон, страдающий от алкоголизма частный детектив, скверно переносит развод с женой, попутно пытаясь заниматься своей работой, в основном всякой ерундой. Но всё меняется когда знакомый адвокат обращается к нему с предложением принять участие в громком расследовании, убийстве неизвестными маленького ребёнка одного богатого человека. Мейсон соглашается взяться за дело, вскоре он понимает, что его занесло в заговор участники которого религиозная секта и местная элита.
