В Спарте, штат Миссисипи, было найдено тело богатого промышленника из Чикаго, который строил в городе скандальную известную фабрику. Главным подозреваемым становится элегантно одетый темнокожий мужчина, ожидающий на железнодорожной станции. Единственное основание обвинять его - это цвет его кожи. После проверки личности незнакомца выясняется, что это Вирджил Тиббс, сотрудник полиции по расследованию убийств из Филадельфии. Шериф Билл Гиллеспи решает воспользоваться помощью детектива в поиске убийцы.
