Сингапур, 1964 год. Продолжается индонезийско-малайзийское противостояние из-за Борнео с участием Великобритании. Уменьшающееся влияние британцев на Малайском полуострове увеличивает шансы Сингапура на обретение независимости. Сэм Каллаган из Австралии. В прошлом он был заключённым в японском лагере для военнопленных союзников, захваченных в Малайе. В настоящее время работает в сфере экспорта. Он также предоставляет детективные услуги, используя свои связи в преступном мире вокруг Серангун-роуд. Он решает помочь Патриции Ченг, вдове знакомого, которая взяла на себя руководство детективным агентством после того, как её муж погиб во время расследования.