В центре сюжета снова оказывается маленькая провинция, ставшая местом происшествия загадочных убийств и странных событий, связанных с таинственными силами. На этот раз жители города избирают нового мэра, а претендентами на эту должность являются три человека. Один из них отец главного героя Олега, второй - чиновник Матвеев и конечно же сам генерал. Однако накануне предвыборной компании случается непредвиденное - одного из кандидатов находят мертвым. Подозрения падают на устранение конкуренции, но вскоре второй претендент оказывается жертвой подставы, а вместо последнего появляется совершенно новый незнакомый человек...