Фильм режиссёра Владимира Фокина снят по мотивам романа Ю.Семёнова. В основе фильма лежит противостояние: разведка СССР против разведки Соединённых Штатов. Действие происходит в Москве, а также в придуманной автором стране Тразиланд. Тразиланд имеет границы с такой же, несуществующей в реальности, стране Нагонию. По словам КГБ, в городе работает шпион ЦРУ: человек, который следит и отправляет сведения о ситуации в стране Н. Расследование идёт. В процессе разведчики выходят на сотрудницу московского института науки Ольгу. Под подозрение попадает ёё бывший супруг, потому как он – инженер – корабел и имеет непосредственную связь с поставками в Нагонию. Основная задача разведчиков СССР - выявить шпиона. Весь фильм герои решают задачу, от которой зависит дальнейшее существование целой страны.
