После неудачной спецоперации на территории Болгарии, агент Моссада Йона Харари получает должность руководителя группы новобранцев. Курсанты получают вступительное задание, завершив которое они должны явиться в учебный центр в определенное время. Стать курсантом смогут лишь 13 человек. Выполнить задание не так-то просто, ведь все они с этого момента объявлены вражескими шпионами. Они должны продемонстрировать навыки и умения агента в реальных условиях. Во время экзамена Йона сможет увидеть потенциал каждого абитуриента, а также узнает истинные причины провала операции в Болгарии.