Сериал погружает зрителей в непростые будни маленького городка в Пенсильвании, который находится в так называемом ржавом поясе. Главным источником жизни города становится добыча апиоиды на который так подсели все жители. Зависимость задела и шефа полиции Дела Харисса. Он ветеран войны, и сейчас занимается решением мелких конфликтов и потерь в городе. У главного героя есть возлюбленная Грейс, у неё не самый лучший образ жизни, ведь работа швеёй даёт осложнение на здоровье женщины. У неё есть сын Билли, который всё никак не может определиться, чего хочет от будущего. Именно он станет головной проблемой шерифа. Ведь когда-то, он участвовал в драке, но обошёлся условным сроком. Но труп на заброшенной мельнице, даёт возможность думать на Билли снова. Теперь мужчина стоит перед сложным выбором. Замять дело ради сына возлюбленной или дать ему всё чего он заслуживает.
