1995 год. Случайно встречаются два молодых, талантливых музыканта. Женщина — виолончелистка из высшего общества, мужчина — вокалист группы Connelly Brothers. Музыка, которую они оба чувствуют в своих сердцах, принесёт им более глубокие чувства, результатом которых станет мальчик с особым даром. Этот мальчик окажется в приюте, а ещё ранее его родители вынуждены будут расстаться. Его экстраординарный музыкальный талант откроет загадочный незнакомец, которого он встретит в двенадцать лет.