Андрей Обнорский уезжает из исправительного учреждения в Нижнем Тагиле, выйдя из ворот которого, журналист встречается с Александром Петровичем Розиным, посланца Семенова. Он в сопровождении коллег сажает на автомобиль и распоряжается следовать за ними. За «Волгой ГАЗ-24 неотрывно следует BMW, в котором сидят четверо загадочных молодых людей. Спустя какое-то время выяснилось, что эту четверку послал Наумов, чтобы они контролировали, зачем и куда он направляется. Напарник Розина задерживает преступников, выстрелами по колесам. По приезду в Санкт-Петербург Андрей встречает родителей, посоветовавших ему, чтобы он не якшался с преступниками, посланных Рогозиным. Обнорский по телефону связывается с Катей, которая предостерегла его о бандитских действиях и попросила поскорее приехать. Андрей послан Николай Ивановичем в Швейцарию, где он должен встретиться с Катей ...
