Kinotutonline

Деревенская молодка Пухлякова Клавдия находит рядом с искореженной танками цыганской кибитки мальчугана-цыганенка. Сжалившись над ребенком, Клавдия забирает паренька в свой дом и ухаживает за ним как за родным сыном.
По прошествии 16-летия, деревню посетил цыган Будулай, живущий жизнью одинокого, пережившего достаточно невзгод, человека. Сельское население очень скоро, и по праву, начинает симпатизировать цыгану. Судя по его поступкам, сын Клавдии начинает думать, что Будулай и есть его отец.