Следователь Александр Хлыстов получает старую фотографию. На ней изображён Есенин, которого только что сняли с петли. Герой решает начать частное расследование и целиком посвящает себя изучению жизни Есенина и его загадочной смерти. В ходе следствия Хлыстов узнаёт множество версий загадочной смерти поэта и начинает казаться, что он вот вот разгадает тайну. Однако события начинают развиваться неожиданным образом.
