Музыкант «Дикси» Дуайр спас жизнь «Голландцу Шульцу - »одному из криминальных боссов в Нью-Йорке, и с тех пор стал его приближенной особой. Молодой человек играет в подпольном клубе Коттон, где собирается вся мафия, обсуждая свои дела. Несмотря на сухой закон, в заведении всегда выпивка льется рекой можно встретить много привлекательных и доступных девушек. Но самому Дикси нет дела до красоток. Ему нравится Вера Цицеро, которая тоже испытывает к нему чувства. У этой пары нет будущего, ведь Вера является женой Голландца, а он так просто не смирится с предательством людей, которым больше всего доверял.
