Осень в Абхазии прекрасна - лесистые холмы, море, в садах созревают мандарины. Но осень 1992 года другая. Абхазия пытается отделиться от Грузии. Идёт война, люди убегают. В одной из деревень всего два жителя, беспристрастных эстонцев. Маркус не сбежал потому, что хочет собрать мандарины в саду, хотя Иво, его сосед, против сбора урожая во время войны. Тем временем боевые действия становятся всё ближе и ближе, пока не стучатся в их дверь. Когда стихают выстрелы, Иво находит выжившего в перестрелке, раненого Ахмеда. Несмотря на опасность, он забирает его домой и лечит. Когда Маркус хоронит мёртвых грузин, он также находит среди них одного живого. Теперь у каждого из мандариноводов под крышей есть раненый солдат...
