Британская Колумбия, 1885 г. Высоко в горах умирает медведица. Её детёныш тщетно пытается спасти её. Утром, продрогнув, он спускается в долину. Тем временем два охотника — Билл и Том находят поблизости след большого гризли. Младший Том ранит медведя. Медвежонку-сироте удаётся подружиться с раненым медведем и помочь ему выздороветь. Он верно сопровождает своего нового друга на охоте. Тем временем к двум охотникам, которые не бросили охоту, на следующий день присоединяется их компаньон со сворой собак.
