В 1980-х Феликс Галлардо берёт на себя инициативу и объединяет наркоторговцев, строя нарко империю. Тем временем агент DEA Кики Камарена вместе с семьёй переезжает из Калифорнии в Гвадалахару, где быстро узнаёт, что новое задание будет гораздо более сложным, чем ожидалось. Задача Кики копать под Феликса, что автоматически втягивает его в смертельно опасное противостояние с местными полицейскими и чиновниками.