Талантливый саксофонист Джимми Дойл встречает очаровательную певицу Франсин Эванс, которая только начинает свою музыкальную карьеру на балу, организованном в честь окончания войны. Встреча будет для них судьбоносной, потому что она свяжет их не только профессионально, но и эмоционально. Но когда Франсин начинает сиять на сцене и становиться более успешной, Джимми не может этого вынести.
